歌舞伎藝人嵐駒十郎（中村雁治郎 飾）率領他的劇團來到志摩半島的小鎮(zhèn)，早年間他曾來此演出，并和當?shù)氐呐影⒎迹ㄉ即宕鹤?飾）結(jié)合生下一子。多年來，他無論身在何處都不忘接濟阿芳母子，雖然欣喜兒子阿清（川口浩 飾）的成長，卻不愿讓他知道這層父子關系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 劇團長時間駐留小鎮(zhèn)，生意也從最初的火爆變得蕭條。縱然人心惶惶，駒十郎卻仍不愿帶團離開。駒十郎在劇團的情人壽美子（京町子 飾）某天終于得知隱情，且恨且妒的她慫恿年輕女演員加代（若尾文子 飾）去勾引阿清，誰知兩人卻一見鐘情……