天涯山腳下住著百八十戶人家，傳為楊家將后人。村民楊二牛受父親影響，精通楊家跤法。這一年的廟會上，鍋盔楊被小鬼子摔成重傷，楊二牛被迫承擔(dān)起家庭重?fù)?dān)，到鎮(zhèn)上賣鍋魁，被警備隊(duì)員挑事誣陷成逃犯時，逃跑時被戲班子名角十三紅所救，慢慢與十三紅產(chǎn)生愛情。此后二牛代替父親為天涯山上的游擊隊(duì)送去情報(bào)、藥品、食鹽等。特別是二牛把情報(bào)夾進(jìn)鍋盔里送情報(bào)的辦法受到了王隊(duì)長的夸獎。當(dāng)?shù)厝讼矚g摔跤，小鬼子以舉辦跤王爭霸賽為名，從日本國內(nèi)請來柔道高手，企圖從心里上征服當(dāng)?shù)厝罕?。中國跤手接連敗陣，楊二牛被迫出手取得勝利。日寇惱羞成怒要抓捕楊二牛，楊二牛在十三紅等的幫助下逃出古鎮(zhèn)。日寇將楊二牛一直追到天涯山，天涯山正是游擊隊(duì)駐地，一場大戰(zhàn)在所難免。十三紅等壯烈犧牲，日寇也遭到游擊隊(duì)伏擊死傷慘重——