1930年代，江西蘇區(qū)。江猛子（張伐 飾）告別新婚妻子向五兒（于藍(lán) 飾），隨主力紅軍長(zhǎng)征?！扮P共團(tuán)”團(tuán)長(zhǎng)蕭鎮(zhèn)魁（陳天國(guó) 飾）趁機(jī)殺回鄉(xiāng)間大搞白色恐怖，猛子的父親、鄉(xiāng)蘇維埃主席江春旺（穆宏 飾）和妹妹同時(shí)遇害，已懷孕的五兒在逃亡途中生下兒子小鴻。新生兒的哭聲引來尋奶媽的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆 飾）家當(dāng)奶媽。四九年夏天，南下大軍打入江西，五兒母子和部分群眾被蕭鎮(zhèn)魁當(dāng)作人質(zhì)裹脅上了翠崗山。已成為解放軍師長(zhǎng)的江猛子率部剿匪來到山下，長(zhǎng)大成人的小鴻（孫羽 飾）找到部隊(duì)要求參軍，與江猛子父子相認(rèn)，并請(qǐng)纓帶部隊(duì)上山......