本片講述了盛唐年間，唐王設(shè)立“界安司”震懾群妖以安國運，但宰相李林甫以鏟除界安司為代價與妖王達(dá)成協(xié)議，想換取人妖兩族和平共處。多年后，妖王紅葉姬妄想刺殺唐皇得以妖族稱霸天下，最終眾人合力，妖王紅葉姬慘死在界安司后裔解子墨劍下，陰謀就此落敗，國恨家仇皆得報的故事。
