民國(guó)初年的天津，社會(huì)動(dòng)蕩不安。深夜，青蛇幫幫主寧飛鴻剛從藏有軍火和煙土的地下室出來(lái)，就被一蒙面人用刀攔住，幸有寧飛鴻侄子華云吾的擋駕。蒙面人是鼓宣的女兒嬌妹，她是為報(bào)殺父之仇而來(lái)，嬌妹的未婚夫是翠姑的兒子海龍。當(dāng)年因?qū)庯w鴻嫉妒翠姑愛大師兄鼓宣，而將鼓宣殺死，并強(qiáng)奸了翠姑，不久，翠生下海龍。翠姑含辛茹苦地將嬌妹和海龍撫養(yǎng)成人。嬌妹為報(bào)父仇，女扮裝只身進(jìn)城，牽馬走過裕德樓，而引起路過此地的常義和華云吾的疑心，他們追了上去，并對(duì)攔路的小攤販大打出手。這些被聞?dòng)嵶返匠抢飳ふ颐妹玫暮｝埧吹?，海龍痛打常義。海龍的功夫被正帶著女兒天鳳吃飯的寧飛鴻看到，他將海龍請(qǐng)到寧府，聘他做家丁教頭，天鳳請(qǐng)他做自己的保鏢。這使華云吾非常妒忌。不久，嬌妹裝扮成鄉(xiāng)下姑娘來(lái)到寧府做女傭，被華云吾看上，正當(dāng)華云吾欲對(duì)嬌妹無(wú)理時(shí)，海龍借機(jī)救下嬌妹。當(dāng)晚，海龍陪天鳳去舞場(chǎng)，在回來(lái)的途中，遭人暗算，并巧遇華云吾，翠姑領(lǐng)鄉(xiāng)親們救下海龍，殺退敵人。天鳳見海龍安全歸來(lái)，十分驚喜，她從海龍手中接過刻有寧字樣的匕首，頓時(shí)明白是華云吾怕海龍成了寧家的女婿，才派人暗殺海龍的。當(dāng)晚，海龍?jiān)谌ゴ虤庯w鴻時(shí)，與妹妹相遇，雙雙落入陷阱，嬌妹讓海龍將她捆住，以免兩人同時(shí)落難。寧飛鴻獎(jiǎng)賞了海龍，命華云吾干掉嬌妹。當(dāng)海龍聽到槍聲后淚水長(zhǎng)流，這一夜被寧飛鴻看到眼里，寧飛鴻要海龍說出主使人。華云吾在處決嬌妹之前向她提出，若能拿出寧飛鴻的人頭就可換回性命。嬌妹回村找翠姑，翠姑等人殺進(jìn)寧府，非但沒有找到海龍，自己也落入敵手。當(dāng)翠姑看到寧飛鴻的畫像時(shí)，明白了眼前的人就是當(dāng)年殺死大師兄，奸污自己的仇人。寧飛鴻也明白了一切。嬌妹去救海龍，這時(shí)天鳳已打開了關(guān)押海龍的地牢，華云吾攔在她的面前，天鳳用身體擋住了華云吾射向海龍的子彈。嬌妹、海龍一起殺了華云吾。寧飛鴻企圖用父子情來(lái)感化海龍，被翠姑、海龍和嬌妹擊斃。