20世紀(jì)三四十年代的上海，黑幫橫行，毒品交易猖獗。毒販琛哥勢(shì)力強(qiáng)大，警方難以獲取證據(jù)。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后卻隱藏著鬼哥、琛哥與警方三方的算計(jì)。在重重懷疑與考驗(yàn)中，阿仁做為警方臥底，深入虎穴，成功協(xié)助警方緝拿琛哥與國(guó)際毒販。
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