從妖龍作亂開始，引出李修緣尋找降龍大師之旅，過程中他遇見了狐妖小九和伏虎，三人成功的降服了虎妖，卻未找到降龍大師。在狐妖小九的相助下，終于找到一個可以幫忙的大師，殊不知真正能降服妖龍的就是李修緣自己，最后李修緣成功降服了妖龍，從妖龍體中取出了上古法器黑皇杖，然而這后面竟藏著一個驚天的陰謀……最終李修緣能否化身濟公，與伏虎聯手擊敗惡勢力呢？
